AI投資熱潮正從晶片運算延伸至高速傳輸！隨著大型AI資料中心持續擴建，市場關注焦點逐漸從GPU算力，轉向資料傳輸效率、光通訊及高速連接技術。台股12日盤中震盪，個股表現卻出現明顯分歧，其中砷化鎵大廠穩懋（3105）盤中一度上漲7.68%，來到561元，連續三個交易日累計漲幅達28.33%，顯示市場資金開始關注不同科技領域的成長機會。新掛牌的主動復華台灣新星（00418A），除了布局台積電、奇鋐等大型科技及AI供應鏈企業，也將聯亞、穩懋、全新等光電與射頻相關企業納入投資組合，尋找下一波產業升級機會。
過去AI投資焦點多集中在GPU、先進製程及伺服器散熱，但隨著AI模型規模擴大，資料中心內部需要交換的資料量快速增加，傳統電訊號傳輸面臨功耗、頻寬與傳輸距離等挑戰，使高速光通訊、矽光子及共同封裝光學（CPO）逐漸成為市場關注的重要技術方向。
觀察00418A最新持股，聯亞占約1.06%、穩懋占約1.07%，另有全新等相關半導體與光電企業。其中，聯亞以光通訊相關磊晶技術為重要業務，具備參與高速光通訊產業發展的機會；穩懋則以化合物半導體與射頻技術為主要業務，市場關注其產品升級及新應用發展。不同企業的實際受惠程度仍取決於產品布局、客戶需求及訂單進展。
值得注意的是，AI產業的成長不再只有單一晶片或設備受惠。從運算晶片、先進封裝到高速傳輸，產業鏈各環節都可能隨著技術規格提升而出現新的投資機會。對投資人而言，除了已經大幅上漲的AI龍頭，也可持續觀察具備技術優勢、產品升級及新市場切入機會的企業。
主動復華台灣新星（00418A）採取跨市值、跨產業的主動選股策略，除了布局台積電、聯發科等大型權值股，也將投資視野延伸至光電、半導體材料及其他具備成長潛力的中小型企業。透過研究企業技術競爭力、營運成長及產業變化，尋找市場尚未充分反映的投資機會。
專家認為，隨著AI產業逐漸進入技術升級與應用擴張階段，未來市場焦點有機會從少數大型科技股，逐步擴散至具備關鍵技術的供應鏈企業。00418A透過多元科技產業布局，提供投資人參與不同成長領域的選擇，但相關企業能否真正受惠AI高速傳輸需求，仍須觀察後續營收、獲利及產品商業化進度。
※免責聲明：本文僅為市場資訊與商品特色介紹，不構成任何投資建議。投資人應審慎評估自身風險承受度及相關投資風險，並自負盈虧。
