
美國聯準會即將召開政策會議,市場對升息的預期心理高漲,市場分析,資金已開始往金融股靠攏,且不只是短期利多,長期也對金融產業有利;在這樣的市場氛圍下,主打全球金融產業的主動式ETF「主動復華金融股息(00998A)」同步受到關注。00998A最新一期每受益權單位擬配發0.424元,較6月首次配息的0.404元再往上墊高,創下掛牌以來新高,以9月15日收盤價17.75元換算,年化配息率約達9.55%,優於前次的9.36%。
專家指出,從上週台股盤面可觀察到金融類股指數相對強勢,其中以銀行為主體的金控公司,包括兆豐金、第一金、華南金等表現強勁,彰銀更持續創波段新高,市場認定聯準會接下來升息的機率高,資金就開始往金融股去做靠攏。專家也提到,在升息趨勢下,銀行利差可望逐漸擴大,對基本面是明顯的好轉與改善,「明年的金融股,獲利可能會比今年還要更好」。
此次00998A除權息交易日訂於9月17日,最後買進日為9月16日,收益分配發放日則在10月16日。00998A選股邏輯採「由下而上」策略,鎖定市值逾100億美元、財務結構穩健的全球金融龍頭,範圍橫跨銀行、保險、支付與金融科技等次產業,持股包括摩根大通、貝萊德等跨國指標企業,並設有收益平準金機制,用意在於降低配息受申購贖回影響而遭稀釋的情形。
科技股短線雖仍相對弱勢、股價震盪,但升息後反而可能因利空鈍化、出盡,最後出現反彈;相對地,金融股在升息前已持續上漲,一旦聯準會正式宣布決策,短線不排除拉回修正,但就長線而言,升息終究是對金融股有利的因素,投資人可依自身配置需求,適度將金融資產納入投資組合。
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